相続は誰に相談するべきか？弁護士・税理士・司法書士・行政書士、それぞれの特徴を解説

相続が発生したとき、「まず誰に相談すればいいのか分からない」と感じる方は少なくありません。
相続には、法律・税金・登記・書類作成など、さまざまな分野が関係するため、相談先を誤ると、結果的に手続きが遠回りになり、余計なコストがかかってしまうこともあります。

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専門家に相談するメリット・デメリット

メリット

相続手続には、期限が決まっているものや、やり直しが難しいものが含まれます。
専門家に相談することで、次のようなメリットがあります。

・相続手続全体の流れが確認できる
・必要な書類や期限が明確になる
・法律上のリスクを避けやすくなる
・状況に応じて、適切な専門家につないでもらえる

デメリット

一方、専門家に依頼する際には以下のような点にも考慮が必要です。

・費用がかかる
・専門分野が異なるため、相談先を誤ると二度手間になることがある

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相続に関わる4つの専門家の特徴

弁護士の特徴

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税理士の特徴

税理士は、相続税の申告などの税務の専門家です。
相続税がかかるかどうかの判断、申告書の作成、税務署対応は税理士の独占業務です。

生前贈与や相続税対策にも対応できますが、相続トラブルの代理交渉や相続登記などは業務範囲外となります。

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司法書士の特徴

司法書士は、不動産の名義変更（相続登記）の専門家です。
相続により不動産の所有者が変わる場合、登記手続は司法書士の主な業務分野になります。

登記に付随する書類作成にも対応しますが、相続トラブルの代理交渉や相続税申告は行えません。

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行政書士の特徴

行政書士は、相続手続に関する書類作成の専門家です。
戸籍の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、、相続手続きの基礎となる部分を幅広くサポートします。

相続トラブルの代理交渉、相続税申告、不動産登記は行えません。

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各専門家が対応できる業務一覧

	弁護士	税理士	司法書士	行政書士
相続人調査	○	○	○	○
相続財産調査	○	○	○	○
相続放棄申立	○	✕	△※1	✕
遺産分割協議書作成	○	△※2	○	○
預貯金解約払戻	○	△	○	○
有価証券名義変更	○	△	○	○
不動産名義変更	△※3	✕	○	✕
自動車名義変更	✕	✕	✕	○
相続税申告	△※4	○	✕	✕
紛争解決	○	△※5	✕	✕

まず最初にどの専門家に相談すべきか

STEP1：相続人同士に争いがあるか？

遺産分割をめぐって対立している、話し合いがまとまらないなど、紛争性がある場合は弁護士への相談が必要です。

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STEP2：相続税がかかりそうか？

争いはないものの、相続財産が基礎控除を超え、相続税の申告が必要になりそうな場合は税理士への相談が適しています。

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STEP3：遺産に不動産が含まれているか？

相続税はかからないものの、遺産に不動産が含まれており名義変更が必要な場合には司法書士への相談が適しています。

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STEP4：上記に当てはまらない場合

紛争もなく、相続税もかからず、不動産も含まれていない場合には行政書士への相談が適しています。

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投稿者プロフィール

香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表

行政書士（東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員）、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ

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